Desde que era cachorra, a Zima le enseñaron a temer a los humanos y, sobre todo, a las brujas. Pero cuando un peligro amenaza a su familia, no tiene más remedio que pedir ayuda a Baba Yaga, la bruja del bosque.
La vieja llevaba tiempo alejada de la magia, pues el bosque no había requerido su protección. Pero de repente algo cambia y necesitará el olfato de un lobo para cumplir con su deber. Antes de que Zima se dé cuenta, la bruja lanza un hechizo y desaparece en la espesura transformada en la loba, mientras Zima se queda encerrada en la cabaña de Baba Yaga
¡y en el cuerpo de la hechicera!
Entonces alguien llama a la puerta. Es Nadya, una niña que busca a la bruja para truncar los planes de un ser despiadado que pretende acabar con el bosque. Quizá la misión de Zima sea unirlos a todos: lobos, humanos y brujas contra la amenaza que se cierne sobre ellos.
